千呼萬喚始出來(有嗎?),Jim男終於要出關,破繭而出!在閉關將近一年期間,雖然看了很多本書,但感覺仍沒有太多的長進,不是因為我的功力已經到頂,沒有進步的空間,而是發現寫文章可以幫我整理思緒,把觀念更釐清,把自己的想法與學到的東西記錄下來,因此這次的復出完全是為了自己,而不是為了粉絲,所以你們不需要太感動!部分會為了學生寫,如這學期上國際金融相關的課,會寫點匯率分析的東西,但完全是以教學的出發點來寫。

 

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建議首次來這部落格或沒看過我文章的,這篇是入門,必看! 

 

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接到基金艦長哥倫布寫序邀約時讓我嚇了一跳,何德何能啊,但也蠻高興的,這輩子應該沒有出書的機會,能夠在書上露臉,也足夠讓我在學生面前炫耀一番。而且我不隨便接受邀約的(根本是沒人邀好嗎?),除非作者的投資觀念與哲學跟我是契合的,要不然我一定會拒絕。基金艦長與黑武士兩人的粉絲團是我最常看的投資社團,除了補腦,還能讓我哈哈笑,看他們吐槽一些投資名人也很爽,我就沒這勇氣寫。

 

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作者是我很敬佩的闕又上先生,為又上基金經理人,被路透社譽為擊敗華爾街的無名小子,光看書名,或許你會認為可以學到什麼股神投資秘訣,但若以這樣的心態去看這本書,可能會大失所望!

 

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這幾年台灣股市掀起了存股的風潮,也造就了不少存股達人(但有些根本沒受過空頭洗禮過,我都不承認是達人,只是時勢造英雄,搞不好在多頭階段,買0056還贏選股選半天的人,講實話而已,不是在酸喔!雖然感覺是),讓有些初學者認為只要買了存股,每年等著配息,股價跌了也無所謂,跟買高收益債,只管配息,不管本金波動的論調很像。但真的如此嗎?

 

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自從靠配本金(含資本利得)來衝高配息率的基金橫掃台灣基金市場後,開始有不少業者跟進,不過也引起媒體的注意,最近有篇文章老本被配光光?這款基金別再選,論點大概跟我多年前寫的文章差不多,不過我可以肯定,絕對不會把本配光,因為之前會因為配息金額逐漸下降,淨值狂掉,投資人會受不了贖回出場,導致基金被清算,所以不會有配光的一天。但有種產品的確很有可能把本金吃光,而且這是很熱賣的產品!

 

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七月底,Smart雜誌詢問我願不願意參加投資座談會,怕我不願意現出真面目,當時的確猶豫了一下,因為在布袋戲中,只要神祕人物的謎樣光團退散,就是降格的開始,原本所向無敵的功夫變成只能打打小兵,我也擔心失去了神祕感後,壞了大家原本對”Jim男”這稱號的想像空間,但想說我何德何能居然有這機會能夠在網路媒體亮相,還能跟久仰的朱社長,怪老子,還有以前只能坐在台下遙望名主持人夏韻芬,基金教母蕭碧燕一起暢談投資,放棄實在太可惜了!

 

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在smart雜誌提到目標到期債券(Smart月刊七月號Jim男文章觀念補充),但礙於文章長度,又怕變成了業配文,因此沒有詳細說明,不少網友留言問這個產品架構,值不值得買。這產品去年剛上市我就買了,原因很簡單,到期時間剛好符合我的投資規劃,底下會說明我的購買動機,與這產品的優缺。

 

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建議看這篇文章之前,先看聯準會縮表在即,高收益債該賣出了嗎?(上),你會對整個來龍去脈更清楚。

 

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在金融風暴前,聯準會的資產負債表的規模不到0.9兆,但經過三輪的量化寬鬆後,目前規模已經膨脹到4.5兆。因經濟與就業狀況已經進入了軌道,為了讓貨幣政策正常化,甚至預留未來再度寬鬆的子彈,預期聯準會將在九月的會議中宣布縮表。本文將探討縮表這動作會對未來的市場造成什麼影響,投資人的投資組合需要做調整嗎?重點將擺在台灣人投資最多的高收益債上。

 

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近來寫了好幾篇文章,探討了安聯收益成長基金高配息的由來,不知情的人可能會以為我是其他基金公司的打手,那誤會就大了,實際上這檔基金在多頭尾端是很不錯的選擇,這篇文章會幫它說點好話,只是金融業用了不適當的方法行銷,強調高且穩定的配息,並讓客戶貸款來投資,加上Smart 智富 227期 報導的某基金論壇利用此檔南非幣計價基金打造無本金退休計畫,自稱基金遊俠的Jim男,當然得跳出來行俠仗義,揭開此檔基金高配息的真相。

 

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以前Jim男上過了商周,今週,錢雜誌,不過都是以訪問為主,這次Smart雜誌是以寫專文的方式,算是處男秀,可能是第一次太興奮吧,我把字數限制1700個字當成下限,洋洋灑灑寫了3000字,害得編輯很辛苦幫我修稿,真是太感謝他們!但也因如此,有些比較細節的觀念就沒放上來,在此做點補充,大家可以買雜誌,配合閱讀,一定有收穫!

 

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原本一直認為軍公教人員不需要金字塔理財法的(不用一千萬就能過舒適的退休生活?(上)),但年金改革過後,想要擺脫住茅房的苦境,就只能好好研究一下要如何靠理財工具來提高現金流收入。作者是網路上認識的好友99啪,本身也是公務員,早就看穿了退休年金的危機,甚至認為未來有可能連領都領不到,便開始靠股票來打造自己的鐵飯碗,目前資產已經超過1200萬。我的金字塔理財法是假設你有了一千萬,要如何打造現金流工具,但這本書教你如何從零開始,非常推薦年輕人看這本書,不要自艾自怨的喊薪水低,只要有心,都可以能像99啪一樣,創造第二份薪水!

 

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這檔基金可說是今年台灣賣的最好的基金,但其實大多數投資人會買它,主要還是在於它的高配息,與過去一年的績效不錯,而不是真正了解它投資的內容,甚至還貸款去投資,當成套利的工具。為了讓大家更了解,我寫了兩篇文章(買基金可以只管配息,不管本金減少嗎?  增加高配息的掩護性買權策略真的有那麼好嗎?),但心中還是有些疑惑,就只好到說明會現場問個明白。

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買基金可以只管配息,不管本金減少嗎 這篇文章中道出部分基金有配本金的疑慮,為何用疑慮的字眼,而不是確定,是因為金管會認定的本金包含了資本利得,所以很難用配息組成表去發現基金到底有無配出了原始本金,但Jim男抽絲剝繭,更深一度探討此基金配息主要來源之一,掩護性買權(Covered Call)。

 

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