目前分類:市場透視鏡 (48)

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建議看這篇文章之前,先看聯準會縮表在即,高收益債該賣出了嗎?(上),你會對整個來龍去脈更清楚。

 

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在金融風暴前,聯準會的資產負債表的規模不到0.9兆,但經過三輪的量化寬鬆後,目前規模已經膨脹到4.5兆。因經濟與就業狀況已經進入了軌道,為了讓貨幣政策正常化,甚至預留未來再度寬鬆的子彈,預期聯準會將在九月的會議中宣布縮表。本文將探討縮表這動作會對未來的市場造成什麼影響,投資人的投資組合需要做調整嗎?重點將擺在台灣人投資最多的高收益債上。

 

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警語:底下文章罵人居多,不喜勿入!

雖然已經退出江湖,理應不該再寫投資相關的文章,不過在農曆七月聽到鬼話連篇,還是忍不住出來行俠仗義,讓大家知道一下基金公司所辦的說明會,很多只能當做參考,多數基金公司的立場比銀行還偏頗,多只針對主推商品狂送利多,若遇到素質不佳的講者,灌輸錯誤的投資觀念,那就更糟了!可聽度比較高的反而是銀行內部投顧研究人員,他們行銷味道較淡一點,且專業度較高!

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最近期末忙碌,好一段時間沒更新部落格了,久不寫市場文,整個人感覺像是蛋黃哥一樣,好懶得寫喔!若不是某雜誌記者想問我南非幣的問題,還真提不起勁,就先做個南非幣懶人包暖身一下,順便看看我過去如何分析南非幣的,很值得一些對南非幣或外幣投資不熟的朋友再次重新溫習,雖然可能會不斷被我打臉。投資失敗就算了,但至少要知道失敗原因如何,要學習正確的投資方法與心態,這樣繳南非幣的學費才算值得!

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這篇如何避開高收益債的大跌?算是近期文章中受到比較大的迴響,聽說有金融業同仁拿這篇文章去叫出高收益債,也有熱心的網友幫我更新最新的指標,目前C&I loan standards 的寬鬆比例這指標已經來到零軸以上,正式步入警戒區,一些網友也很緊張的問我說高收益債真的該賣了嗎?我就百忙之中抽空來寫篇文章吧!

這指標一季公布一次,所以下次會在2月初,這次的數據就蠻重要的,因為這應該會是升息後的首次調查,可以更清楚了解美國金融界的想法。這次緊縮的原因在於金融業對未來的經濟前景並不明朗,因為連聯準會都看不清楚而不敢升息了,而部分原因是特定產業狀況變得更差,我想這指的應該是能源業。不過報告也指出緊縮的幅度並不大,緊縮的部份多在風險比較大的借貸。因此,雖然這指標已經大於零軸,2011年也曾發生過一次,但我認為不需要因為一次突破零軸就太緊張,可以再觀察下一次的指標,若連續兩次突破零軸,甚至更緊縮了,那就真的要小心點!

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今早莫名的五點多就醒來,沒想到離開金融界一段時間,還是會牽掛聯準會的利率決策,打開手機一看,什麼!居然沒升息!!!葉倫居然無視百萬人氣部落格主與財經專欄作家Jim男的勸告(可見我讓可吹牛一輩子的頭銜實在沒什麼用),可見美國的景氣的確已經受到了影響,別假惺惺的說怕升息影響到新興市場啦!你美國何時會考量別人的利益啊!我猜測葉倫應該看到了一些我們外人看不到的數據與分析,未來美國經濟很可能會減速,我本身看到的是存貨銷貨比的比例在上升,以中國貿易量下降的情況來推,美國也陷入了需要打消庫存的景氣調整期,或許也可能是為了年底銷售旺季做準備,若今年歲末銷售狀況不佳,那對美國景氣展望需要打些折扣,那股價就一定要做調整,也就是說,若第四季股市若有行情,也是要讓你先下車的,若年底又沒升息,更證明市場的疑慮,股票一定要減碼。

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原本已經不太想寫投資文了,因為欠了一堆遊記與下學期的備課工作,不過看市場恐慌成這樣子,忍不住出來講一些話。

 

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最近我的部落格人氣又暴增,單日最高突破四千,總瀏覽人數已經突破50萬人,這大概又拜南非幣大跌所賜,值得我再寫一篇分析文章,以答謝廣大支持者。

 

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近來最火紅的影片穹頂之下,建議大家看看,或是先看完本文再決定。

https://www.youtube.com/watch?v=rB6TA5g7Pg0#t=6163

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貨幣政策不是那麼簡單印印鈔票而已,這類型的文章對練習對市場與政策看法的基本功很重要,想要學習如何釣魚的人麻煩請點進去看囉!

 

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要預測市場是件很難的事情,但金融界就愛玩這個,因為大家都喜歡追尋明牌!

明牌就在文章當中,但不會很明顯,自己搜尋看看吧!

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前幾天才有學生跟我說他剛把高收益債賣掉,大概是被媒體的報導嚇到,我這篇文章早點出來就好了!

 

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這學期教了一門個體經濟學的課,希望可以讓學生把經濟學的觀念應用在日常生活與股票投資上,這篇是個示範,用了一些經濟學基本概念去分析油價,不懂經濟學的人應該也可以看懂!

 

請點以下連結 

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這篇文章是美國貨幣政策即將緊縮-我的投資組合該如何改變的續集,美國已經正式結束量化寬鬆的政策,再來要面對的是即將升息的環境,投資組合勢必要做調整,尤其是高收益債要不要賣出?我有跟過去不同的想法,請高抬貴手,點以下的連結:

 

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再度感謝大家的支持,Jim男被選為鉅亨網基金名家,每兩星期會發一次專文,這篇文章是上上周就寫好,最近的市場震盪其實就是我文章所說升息前必經的結果,這樣的修正幅度其實是剛好而已,大家已經被這段多頭寵壞,面對多頭正常的回檔而感到恐慌。上集寫些利率變化對投資的影響,與我對未來利率走勢的預測,重點在下集,升息期間要如何調整,高收益債要怎麼處理等,敬請期待。

因為跟鉅亨網簽了合約,文章只能在專欄出現,在此僅能提供連結,就請各位高抬貴手,點一下以下的連結:

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看完了上篇所寫未來可能的風險之後,我想大多數人對道瓊五千點的預測嗤之以鼻,再來探討道瓊是否有機會突破三萬點?作者是台灣知名財經部落客Izaax,我相當佩服他在總經資料的蒐集與分析,比我在銀行看到的研究報告還來得好,道瓊三萬點是他的第二本書,我更推薦他的第一本書經濟指標告訴你與沒告訴你的事,若相信經濟指標可以預測股市行情者,這本書可以買來看。雖然書中說明了為何道瓊會來到三萬點,不過我相信這類型標題很多都是書商強迫取的,不誇張一點沒人會買,比如我如何從十萬賺到一千萬之類的書一堆,我倒比較想出本我如何從一千萬賠到剩十萬,這反而會引起比較多人的共鳴吧!分享失敗的經驗讓新進投資人不要先對投資抱持太簡單,很容易賺錢的錯覺,一定要先懂得什麼是投資風險,等真正遇到風險時,才能從容處理,也就是投資要先想輸,再想贏!

 

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對經濟數據做預測是件很難的事情,更不要說對股價做預測,事前說得頭頭是道,彷彿股神附身,但事後驗證不準,多淪為笑柄。不過若就運氣好準了一次,如末日博士之類的,之後完全失準,卻還能到處演講吃香喝辣,難怪有那麼多人那麼愛寫推背書。最近看了兩本多空論點完全不同的書,看這類型的書的心態是先不要有多空立場,看作者如何推演分析未來經濟情勢,從中規劃好未來的投資方向比較重要!準不準都是蓋棺論定,上天才知道的事,沒有必要事後去罵作者不準(好像是為我過去預測行情的文章事先打預防針與脫罪)。

 

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上週參加了一場銀行與基金公司主講的投資說明會,哈,改口了吧!猶記去年底與今年初,各金融與投資機構皆預測成熟國家優於新興市場,看好生技與科技,結果呢?第一季的成績出來,新興市場勝過成熟市場,這些被投資人認為專家的都被打臉,這告訴我們投資絕對不可人云亦云,照著媒體操作,被理專牽著鼻子走,想要有收穫,還是得自己耕耘。

 

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台灣人很偏好利率高且固定的金融產品,從來不管或不知背後的風險,從之前的南非幣,被理專當定存賣的穩定配息基金,儲蓄險,到最近很熱門的人民幣都一樣,人民幣過去給人的印象幾乎是穩漲不跌的,因此這波的貶值嚇壞的不少人,尤其是看偏本土媒體的人,更是覺得中國快要倒了!先分析一下貶值的原因,再來推測一下未來的走勢,另外再寫篇介紹人民幣可以投資的產品。

 

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人民幣是我在某外商工作時的主推產品,記得去年辦了好幾場人民幣說明會,因妙語如珠,成功挑動客戶想投資的慾望,反應十分熱烈(反正也沒證據,就隨我怎麼說),事實證明開賣當天就某分行就爆櫃了(其實就算沒我推銷也會)。隔了一年多,雖然時空背景已經有了變化,當初認為人民幣必漲不跌的想法,現在已有不少質疑的聲音,我就以當初的演講內容,搭配目前的變化,來推敲未來人民幣的未來走勢。

 

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